1、間位芳綸市場情況

截止 2018年底，全球共有間位芳綸產能約 3. 9萬噸，其中50%以上集中于杜邦公司; 我國現(xiàn)有間位芳綸規(guī)?；a企業(yè)2 家，有效產能1萬噸左右。

目前全球間位芳綸產能約4萬噸/年。全球市場需求（不含造紙用纖維）終端消費總量約2.7萬噸，其中美國約1萬噸，西歐國家約9500噸，占據(jù)超過 70%的市場比例，我國間位芳綸纖維用量約5000-6000噸。

國內外間位芳綸主要生產企業(yè)及其產能

2018年全球間位芳綸年需求量約4萬噸，主要集中在歐美日韓等發(fā)達國家和地區(qū); 我國年需求量6000 噸左右，年出口量3000噸左右。

1）我國間位芳綸的應用結構偏低端

我國間位芳綸纖維下游應用結構與發(fā)達國家存在較大差距，國內市場60%以上用于相對低端的高溫過濾材料，而國際市場在電氣絕緣紙、安全防護等領域應用占比較高。我國間位芳綸應用于高端產品芳綸紙、長絲、可染纖維雖然開發(fā)成功，但還處于初級階段，而杜邦公司此類高端產品占其產品總量的80%左右，高溫濾料用纖維不足20%。高端間位芳綸產品的技術開發(fā)難度較大，市場推廣門檻較高造成了國產間位芳綸品種結構的極不合理。

國際間位芳綸下游應用領域

國內間位芳綸下游應用領域

圖片經(jīng)過多年的市場耕耘，芳綸在國內個體防護市場的應用已得到各方的認可，產業(yè)防護及警用防護領域的需求呈逐年增長的趨勢。國家消防服強制標準已經(jīng)實施，其他警種、軍隊的單兵防護及日常作訓服防護質量的提升也已提上日程。根據(jù)《新時代的中國國防》白皮書介紹，我國現(xiàn)役部隊軍人約200萬人，假設作戰(zhàn)套服配備春秋、夏季、冬季各一套，對應約600萬套，以平均每套1kg纖維，其中60%間位芳綸計算，對應間位芳綸增量需求3600噸。假若考慮“戰(zhàn)訓一體化”要求而增加訓練套裝需求，則對應需求量將達到7200噸。

以間位芳綸為主的裝備已多次在閱兵方隊亮相，例如在紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年閱兵式上，武警反恐突擊車方隊的戰(zhàn)訓服、戰(zhàn)略打擊部隊中的導彈部隊迷彩阻燃服以及空中梯隊中的飛行服等均由芳綸等纖維制成。同時國家產業(yè)防護市場潛力巨大，需要阻燃、耐高溫等特種防護的作業(yè)人員約600萬人，分布在冶金、電力、地礦、油田、化工等行業(yè)，間位芳綸是符合國家標準要求的個體防護材料之一。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、人民安全、意識、防護標準的加強，以及“體面勞動”理念的推廣和踐行，我國防護服裝用間位芳綸纖維增量市場規(guī)?？捎^。

2）間位芳綸的市場價格

2009年間位芳綸價 格高達16萬元/噸，隨著國內部分低端產能進入，對市場價格造成沖擊，一度下跌至僅約7萬元/噸。2017年國內兩家產能退出，國內企業(yè)僅剩泰和新材和圣歐集團（超美斯新材料），間位芳綸行業(yè)景氣回升，2019年平均價格已上漲至約12萬元/噸。

2、對位芳綸市場情況

對位芳綸屬于典型的軍民兩用材料，在軍用方面，對位芳綸纖維織物具有高抗張強度、高彈性模量和低密度的性能特點，能迅速將子彈的沖擊能量吸收并分散轉移，避免造成“鈍傷”，因而防護效果顯著，被譽為“終極防彈材料”，廣泛應用于防彈衣、防彈頭盔、搜排爆服和軍警作訓服等個體防護裝備。

截止2018年底，全球共有對位芳綸產能約7. 6萬t/a，主要集中于杜邦公司、帝人公司; 我國現(xiàn)有對位芳綸規(guī)?；a企業(yè)3家，有效產能2 000 t/a左右。下游主要集中于安全防護、車用摩擦材料、光纖增強保護、橡膠增強等。

2018年，全球芳綸紙需求約1萬t，國內市場需求約2300 t，主要市場份額由杜邦公司所占據(jù)。

對位芳綸消費量穩(wěn)健增長

全球對位芳綸下游分布

國內對位芳綸消費量及下游分布

1）對位芳綸的軍用市場

美國利用凱夫拉材料研發(fā)出來了著名的PASG噸頭盔，是世界上種大量裝備的防彈頭盔。在此之后，各國開始防彈頭盔研制工作，材料上基本都是采用對位芳綸。我國軍隊目前普遍裝備的是QGF02/03式凱夫拉防彈頭盔，另有部分軍隊依舊裝備的是老舊的GK80鋼盔，仍然存在替換需求。根據(jù)2018年底陸軍裝備部招標中心新型軍用頭盔招標結果，招標采購數(shù)量不少于35萬頂，盔體為芳綸材料，以2kg/頂計算，預計對位芳綸需求約700噸。此外對位芳綸制成的復合材料具有優(yōu)異的輕量化效果及防彈等性能，在武器裝備等領域的應用也將逐漸提升。過去很長一段時間西方國家一直將對位芳綸作為戰(zhàn)略物資管制對我國禁運，而我國產量寥寥，原料受制于人導致我國難以在國防軍工領域大規(guī)模應用，隨著國產化進程的加快，國防軍工應用有望快速增長。

對位芳綸在個體防彈防刺領域應用

2）對位芳綸的民用市場

民用市場領域，對位芳綸在信息通信（光纖保護增強）；對位芳綸在汽車工業(yè)的應用包括剎車片、輪胎增強、汽車膠管等。

對位芳綸在信息通信領域的應用? ? 圖片

對位芳綸在汽車工業(yè)領域的應用

對位芳綸高強度和高模量、較低的密度和耐蠕變性等特點使其常被用作支撐光纖、電纜的增強材料，用來保護光導纖維及電纜導芯因過載引起的軸向應變。纖維的不可燃性，在電纜使用中也起到一定的防火保護作用。因此對位芳綸纖維廣泛應用于室內外光纖和電力纜的增強件，對推動我國新一代通信技術的發(fā)展起到重要作用。

2012年7月，我國將寬帶升級工程上升為國家戰(zhàn)略，即“寬帶中國”戰(zhàn)略，隨后幾年，我國新建光纜長度和光纜產量快速增長，帶動對位芳綸需求。近幾年隨著寬帶入戶的普及以及4G建設大潮的退卻，我國光纜產量和新建長度有所放緩。目前國內光纖保護增強用對位芳綸消費量約4-5千噸，國內企業(yè)供應量近約6-7百噸，存量替代空間在3000噸以上。而2019年作為5G元年， 未來5G建設資本開支將逐步加大，預計將重新帶動光纜需求增長，光纖增強保護用對位芳綸消費量也將進一步提升。

對位芳綸還適用于作為輪胎子午線及其它橡膠制品的增強。芳綸增強輪胎具有較高的行駛速度、操控性和舒適性，還能降低車身重量，減少滾動摩擦和行駛中的噪聲，降低“面外彎曲剛度”，減少滾動摩擦，降低燃油消耗，具有節(jié)能、低噪音、長壽命的特性。目前固特異、米其林、倍耐力、普利司通等國際輪胎廠商已商業(yè)化應用對位芳綸增強輪胎配套 各類高端車型。國內萬力輪胎、青島森麒麟和雙星輪胎等開展了對位芳綸增強乘用胎的研發(fā)，玲瓏輪胎、三角輪胎和雙錢輪胎則開展了對位芳綸增強載重子午胎的研發(fā)和生產。

此外采用針織（或編織）工藝將對位芳綸捻線加工成網(wǎng)格布，再與橡膠復合，現(xiàn)已廣泛應用于汽車膠管，如冷卻水管、燃油管、制動管，尤其是渦輪增壓管。國內汽車膠管代表性企業(yè)有美晨生態(tài)、安徽中鼎、天津鵬翎、浙江峻和等，芳綸膠管已為大眾、通用、奇瑞等主車廠配套。

商業(yè)化的對位芳綸增強輪胎應用從全球看車用摩擦材料加橡膠增強材料消費量約3萬多噸，國內由于纖維原料制約以及汽車工業(yè)發(fā)展與海外仍有差距，該領域應用尚處于起步階段。2018年我國汽車產量約2780萬輛，占全球約30%，是大的汽車生產消費國，未來對位芳綸市場大有可為。

3）對位芳綸的市場價格

對位芳綸需求旺盛，價格大幅上漲。尤其在2018年，由于國內越來越嚴格的環(huán)保要求導致國內對位芳綸生產原料供應緊張，加上同期美軍啟動單兵武器裝具換裝,其中包括迷彩服、頭盔、作戰(zhàn)靴、戰(zhàn)斗背心等單兵裝具，因此杜邦產品優(yōu)先保障美國供應，國內供給缺口增大，導致產品平均價格由2017年約15.5萬元/噸上漲至約23.5萬元/噸，同比上漲51.6%。2019年對位芳綸價格整體穩(wěn)定，平均價格維持在22-24萬元/噸。

對位芳綸價格持續(xù)上漲（萬元/噸）

由于對位芳綸在軍工領域具有重要應用屬性，而國內技術落后于海外企業(yè)，因此對位芳綸是政策長期重點支持的新材料之一，國產化替代需求強烈。國內對位芳綸80%依賴進口，其中主要來自于美國、日本等企業(yè)，而近年來全球貿易環(huán)境不確定性增強，軍工等高端、敏感性應用領域容易受到海外企業(yè)限制，因此國產化替代需求愈發(fā)迫切。

我國對位芳綸應用領域分布

我國對位芳綸主要是應用于光纖、繩索和橡膠補強等領域。而應用于例如國防軍工高端防彈領域的芳綸產品則較少。以2014年為例，我國對位芳綸實際供應量在1000噸左右，主要應用在高溫材料、摩擦材料、纜繩等較低端領域。國內大多數(shù)對位芳綸下游生產企業(yè)主要還是依靠進口。

對位芳綸全球消費量約8萬噸，國內消費量約1萬噸，主要用于安全防護、車用摩擦材料、光纖保護增強等領域。對位芳綸生產工藝壁壘高，美國杜邦和日本帝人占據(jù)全球約70%份額，國內80%以上依賴進口。由于對位芳綸在國防軍工等領域具有重要應用，而全球貿易環(huán)境不確定性增強，敏感性應用領域易受海外牽制，使得對位芳綸國產化替代需求愈發(fā)迫切。

綜上，國內市場芳綸纖維的應用還處在比較低端和狹窄的領域，在高端防護領域尚處在開發(fā)階段，但隨著軍隊國防領域、工業(yè)生產領域、以及民用領域防護要求的逐步提高，國內市場的需求會出現(xiàn)極大的增長，即使在軍警戰(zhàn)斗訓練服市場每年就有幾萬噸的需求。

3、市場發(fā)展趨勢

1）企業(yè)間競爭正演變?yōu)椴煌a業(yè)鏈條間的競爭，產業(yè)鏈建設越來越受到重視。以間位芳綸在防護領域的競爭為例，芳綸、紡紗、織布、服裝各個環(huán)節(jié)的企業(yè)均結成統(tǒng)一戰(zhàn)線，分別以行業(yè)領先的纖維企業(yè)為核心，用特色分明的產品分別占領不同的市場。

2）高端應用技術相對落后，新應用領域不斷出現(xiàn)，需要企業(yè)在深度市場開發(fā)、拓寬應用領域方面投入更多精力。芳綸早期市場應用主要由杜邦開發(fā)，泰和新材等國內企業(yè)主要以跟隨者身份參與其中。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，一些在國外應用比較成熟、但在國內發(fā)展嚴重滯后的領域正在補齊短板，一些新興的應用領域不斷涌現(xiàn)，5G通信、新能源汽車等給芳綸行業(yè)創(chuàng)造了更多應用領域。隨著泰和新材生產技術水平的提高，對下游應用的理解不斷深入，在一些領域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國外公司同臺競技，在某些領域處于領先位置。

3）技術一體化趨勢日益明顯，上、下游企業(yè)需要相互滲透、共同提高才能獲得更好的競爭力。在產業(yè)鏈的競爭中，每一環(huán)節(jié)的變化都會對整個鏈條的競爭力產生影響，對處于鏈條核心位置的芳綸生產企業(yè)的人才和技術實力提出了更高的要求。

4）新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但行業(yè)領先公司的領導地位依然鞏固。以芳綸紙為例，國內民士達、超美斯等企業(yè)在芳綸紙行業(yè)已經(jīng)深耕十年，但市場占有率僅達到5%左右。

5）芳綸紙在傳統(tǒng)電氣絕緣領域的用量將有所減少，新能源汽車和蜂窩芯材等領域的用量將顯著增長。預計到2025年，電氣絕緣領域的消費量將由2018 年的6600 t下降至5200 t左右，新能源汽車領域的消費量將由100t增長到2 000 t左右，蜂窩芯材將由3 500 t增長到4 000 t左右。

4、芳綸產業(yè)發(fā)展存在的問題

1）下游應用水平需提升

從間位芳綸的下游應用領域來看，我國低端工業(yè)過濾市場開發(fā)相對比較充分; 防護領域也有一定發(fā)展，但離世界先進水平還有較大差距; 芳綸紙領域用量尚小，對纖維的帶動力還很弱，成為制約我國間位芳綸用量再上臺階的重大瓶頸。從對位芳綸的下游應用領域來看，我國光纜領域的發(fā)展比較充分，在橡膠（尤其是傳送帶）、輪胎領域的發(fā)展相對不足，在防彈防護領域也存在一定差距。此外，我國對位芳綸市場約80%的份額被國外品牌所占據(jù)，國產企業(yè)的市場影響還有很大差距。就制約間位芳綸發(fā)展的芳綸紙行業(yè)而言，我國絕緣領域的應用占絕對優(yōu)勢，但國產芳綸紙的市場份額依然偏低，傳統(tǒng)電氣絕緣領域的市場壁壘還需要逐步消除; 在蜂窩芯材領域，國產芳綸紙在軍機上已有一定的用量，但在商用大飛機和高鐵領域還處于起步階段。

2）芳綸原料供應緊張

間位芳綸的主要原料為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原料為對苯二胺和對苯二甲酰氯。從歷史上看，我國酰氯和二胺均出現(xiàn)過因供應緊張而價格飆漲的情況，日益嚴峻的安全環(huán)保形勢是導致原料供應緊張的主要原因。特別 是 “3·21”事故之后，市場間苯二胺供應商減少，且安全生產受到嚴格監(jiān)管，如何保障芳綸原料的供應安全成為擺在主要芳綸廠家面前的一個嚴肅話題。隨著龍頭企業(yè)擴產和新競爭者的出現(xiàn)，芳綸原料問題會變得更加嚴峻。

3）產能擴張隱患顯現(xiàn)

受龍頭企業(yè)高盈利能力誘惑，國內企業(yè)新建、擴建芳綸項目的沖動比較明顯，無論是間位芳綸、對位芳綸還是芳綸紙的行業(yè)發(fā)展秩序都面臨著考驗。

間位芳綸是我國發(fā)展相對較好的一個產業(yè)，現(xiàn)有規(guī)?；a廠家2家，合計年有效產能約1萬t， 但國內年消費僅6 000 t左右，通過出口基本實現(xiàn)了供需平衡。歷史上，間位芳綸也曾是一個供需失衡的行業(yè)，曾有4家供應商相互競爭，合計年產能12 000t，而當時國內年需求量僅5 000t。由于產能大、需求小，新進入者的產品性能較差、生產穩(wěn)定性不高，難以被高端市場接受，集中于工業(yè)過濾領域搞低價競爭，導致產品售價從2009年的16萬元/噸一路下跌到 2015年的6萬元/噸， 并連續(xù)多年低位徘徊。2017年，有2家企業(yè)關閉 生產線后，芳綸產品售價及盈利水平逐步恢復。近幾年，間位芳綸行業(yè)供需基本平衡，隨著市場開拓效果逐步顯現(xiàn)，國內泰和新材、鹽城德安德、贛州龍邦、遼寧富瑞等公司的間位芳綸纖維項目也陸續(xù)進入擴產或籌建階段。

對位芳綸方面，在20世紀初，我國有河南神馬、河北硅谷、儀征化纖等6 家企業(yè)介入對位芳綸的生產，但僅有泰和新材、中藍晨光、中芳特纖等企業(yè)產品持續(xù)供應市場。相比較而言，國內企業(yè)中，泰和新材的產業(yè)化較為成功，在國內處于領先水平，但國內市場占有率也僅有10%左右，在全球市場影響力也較小。為減少與國際龍頭企業(yè)的差距，泰和新材、中藍晨光、江蘇瑞盛、中旭國泰等公司也陸續(xù)計劃進行擴產或新建，實現(xiàn)新產能的大規(guī)模擴張。在芳綸紙方面，產能過剩問題一直存在。目前，我國芳綸紙名義產能8000 t，實際需求量僅2 000多噸，處于嚴重供過于求的狀態(tài); 國內年產芳綸紙僅1200 t左右，整體產能利用率僅15%，行業(yè)發(fā)展回歸常態(tài)任重而道遠。