棉價大漲大跌 紡織業(yè)中西部大轉(zhuǎn)移
“棉花產(chǎn)業(yè)向中西部的棉花產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移已經(jīng)不再是趨勢,而是正在發(fā)生的事情。”首創(chuàng)期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師董雙偉表示。
自去年8月份開始的瘋狂棉花行情至今年4月份終于以暴跌結(jié)束,然而越來越多的棉花加工企業(yè)、棉紗廠,甚至輕紡廠都明確地意識到,在高成本時代,只有掌握原料成本才能控制利潤。
牽一發(fā)而動全身
從棉花種植開始,到采摘棉花,再到軋花廠加工,再經(jīng)過貿(mào)易商流通,到棉紗廠進行紡紗,然后經(jīng)過輕紡廠織布,后才延伸到紡織品服裝,這是個漫長的產(chǎn)業(yè)鏈。
在這個產(chǎn)業(yè)鏈中,棉花是開端。當(dāng)棉花價格由2萬元每噸漲至4萬元每噸時,整個產(chǎn)業(yè)鏈的天平開始向上游傾斜。“棉花暴漲后,棉農(nóng)、貿(mào)易商及紗廠等上游企業(yè)獲利較多,而下游的紡織加工企業(yè)、服裝廠等的利潤都在不同程度上受到擠壓。”魯正期貨棉花分析師郭先生表示。
為了提高利潤空間,下游紡織服裝企業(yè)的訂單報價也同期開始漲價。“一般上調(diào)20%~30%,個別產(chǎn)品甚至上調(diào)40%,但這遠遠比不上棉花的漲幅,因為國際市場很難接受如此大幅度的調(diào)價,有些歐美的客戶便減少了在中國的服裝采購量,更多從東南亞等地去采購。”郭先生表示。
據(jù)了解,此前包括七匹狼、李寧[14.60 4.29%]、利郎在內(nèi)的各大品牌服裝都相繼漲價,漲幅從10%到30%不等。“漲價的結(jié)果導(dǎo)致紡織服裝行業(yè)的訂單持續(xù)減少,國外市場銷售低迷,原料采購意愿也下降。”東亞期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師徐舟表示。
當(dāng)2010年8月國內(nèi)棉花一路暴漲時,有關(guān)部門曾將調(diào)控矛頭指向鄭州商品交易所的鄭棉,指責(zé)期貨市場為投機客推波助瀾,但業(yè)內(nèi)人士則為鄭棉喊冤:同期美棉漲得更兇,鄭棉只不過跟隨美棉上漲。
不可否認的事實是中國雖然是紡織品出口大國,但同時也是棉花進口大國。據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示:2010年~2011年我國棉花產(chǎn)量僅為653萬噸,而棉花需求旺盛,缺口高達370萬噸,巨大的供需缺口只能依靠進口來緩解,但中國260萬噸的進口配額距離370萬噸的缺口還有110萬噸的巨量。
在棉花定價方面沒有話語權(quán)的中國紡織業(yè)終于嘗到了棉花暴漲暴跌的“苦頭”。
今年4月份開始,美棉開始暴跌,鄭棉緊隨其后,但到5月份美棉的價格依舊比鄭棉高,美棉在兩萬八九元一噸,鄭棉在兩萬元一噸左右,棉花價格外高內(nèi)低倒掛的現(xiàn)象導(dǎo)致很多國內(nèi)加工企業(yè)開始違約。
“3月份開始出現(xiàn)棉花訂單違約,違約高峰大概是在4月,當(dāng)時價格暴跌厲害,因為很多訂單是3月份之前下的,那時棉花的價格在3萬元每噸以上,如果按照當(dāng)時的價格進貨,用來加工,那肯定虧本,所以有些企業(yè)選擇違約。”董雙偉表示。
中西部大轉(zhuǎn)移
在此輪棉花暴漲中,“難受”的莫過于中游的棉紗廠和加工企業(yè)。
“很多加工企業(yè)是被迫加入到囤積棉花的隊伍中來的,”郭先生告訴記者,“一般一噸棉花正常的加工利潤僅500元左右,可以說利潤微薄,但他們邊加工,棉價邊漲,有時候來不及囤貨或調(diào)價,就只好虧本做,慢慢的很多加工商只好隨行就市囤積棉花了。”
然而,這些加工商囤積的棉花還來不及出手,暴跌就開始了。“炒作太兇,根本來不及出手,原來囤一噸可以實現(xiàn)盈利接近5000元,后來凈賠近5000元。”郭先生表示。
關(guān)于此輪棉花下跌的原因,一些業(yè)內(nèi)人士認為與投機過度有關(guān)。
“由于去年棉花漲得兇,春節(jié)前紡織、加工、貿(mào)易商都開始囤棉花,棉價漲到2月中旬,突然紡織訂單開始減少,即便進入紡織旺季,訂單依舊沒起色。一些加工企業(yè)就開始發(fā)慌,只能壓價出售,這時,下游采購就保持觀望,期待價格更低,這造成了棉花收購價格越來越低的局面。”郭先生表示。
另外,需求不足也是重要原因,由于國內(nèi)用工成本上漲,導(dǎo)致國內(nèi)的紡織企業(yè)相對東南亞、南亞等國沒有競爭優(yōu)勢,訂單外流,而時至今日,歐、美、日等國的經(jīng)濟形式仍不樂觀,紡織訂單開始萎縮。
在此輪棉花行情中損失慘重的輕紡企業(yè)開始改變策略,另謀出路。
2010年年底,棉花價格上漲至32000元每噸時,新疆傳來消息,眾多棉紡企業(yè)開始到棉花主產(chǎn)區(qū)新疆去投資建廠。
根據(jù)2011年一季度中國紡織工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國紡織產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的腳步不斷加快。其中前去中西部地區(qū)投資增長顯著,今年1~3月中、西部地區(qū)投資額同比分別增長62%、63%,投資占比方面,中部地區(qū)上升了約4個百分點。而新開工項目數(shù)量的變化主要體現(xiàn)在中部地區(qū),前3個月中部地區(qū)新開工項目同比增長8%。
“中西部靠近棉花產(chǎn)區(qū),企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_廠能有效掌握當(dāng)?shù)氐拿藁ㄙY源,控制成本,另一方面中西部的人工成本也相對較低,因此紡織企業(yè)向中西部大轉(zhuǎn)移會越來越快。”董雙偉表示。
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