1、間位芳綸市場情況

截止 2018年底，全球共有間位芳綸產(chǎn)能約 3. 9萬噸，其中50%以上集中于杜邦公司; 我國現(xiàn)有間位芳綸規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)2 家，有效產(chǎn)能1萬噸左右。

目前全球間位芳綸產(chǎn)能約4萬噸/年。全球市場需求（不含造紙用纖維）終端消費總量約2.7萬噸，其中美國約1萬噸，西歐國家約9500噸，占據(jù)超過 70%的市場比例，我國間位芳綸纖維用量約5000-6000噸。

國內(nèi)外間位芳綸主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能

2018年全球間位芳綸年需求量約4萬噸，主要集中在歐美日韓等發(fā)達國家和地區(qū); 我國年需求量6000 噸左右，年出口量3000噸左右。

1）我國間位芳綸的應(yīng)用結(jié)構(gòu)偏低端

我國間位芳綸纖維下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家存在較大差距，國內(nèi)市場60%以上用于相對低端的高溫過濾材料，而國際市場在電氣絕緣紙、安全防護等領(lǐng)域應(yīng)用占比較高。我國間位芳綸應(yīng)用于高端產(chǎn)品芳綸紙、長絲、可染纖維雖然開發(fā)成功，但還處于初級階段，而杜邦公司此類高端產(chǎn)品占其產(chǎn)品總量的80%左右，高溫濾料用纖維不足20%。高端間位芳綸產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)難度較大，市場推廣門檻較高造成了國產(chǎn)間位芳綸品種結(jié)構(gòu)的極不合理。

國際間位芳綸下游應(yīng)用領(lǐng)域

國內(nèi)間位芳綸下游應(yīng)用領(lǐng)域

圖片經(jīng)過多年的市場耕耘，芳綸在國內(nèi)個體防護市場的應(yīng)用已得到各方的認可，產(chǎn)業(yè)防護及警用防護領(lǐng)域的需求呈逐年增長的趨勢。國家消防服強制標準已經(jīng)實施，其他警種、軍隊的單兵防護及日常作訓(xùn)服防護質(zhì)量的提升也已提上日程。根據(jù)《新時代的中國國防》白皮書介紹，我國現(xiàn)役部隊軍人約200萬人，假設(shè)作戰(zhàn)套服配備春秋、夏季、冬季各一套，對應(yīng)約600萬套，以平均每套1kg纖維，其中60%間位芳綸計算，對應(yīng)間位芳綸增量需求3600噸。假若考慮“戰(zhàn)訓(xùn)一體化”要求而增加訓(xùn)練套裝需求，則對應(yīng)需求量將達到7200噸。

以間位芳綸為主的裝備已多次在閱兵方隊亮相，例如在紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年閱兵式上，武警反恐突擊車方隊的戰(zhàn)訓(xùn)服、戰(zhàn)略打擊部隊中的導(dǎo)彈部隊迷彩阻燃服以及空中梯隊中的飛行服等均由芳綸等纖維制成。同時國家產(chǎn)業(yè)防護市場潛力巨大，需要阻燃、耐高溫等特種防護的作業(yè)人員約600萬人，分布在冶金、電力、地礦、油田、化工等行業(yè)，間位芳綸是符合國家標準要求的個體防護材料之一。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、人民安全、意識、防護標準的加強，以及“體面勞動”理念的推廣和踐行，我國防護服裝用間位芳綸纖維增量市場規(guī)模可觀。

2）間位芳綸的市場價格

2009年間位芳綸價 格高達16萬元/噸，隨著國內(nèi)部分低端產(chǎn)能進入，對市場價格造成沖擊，一度下跌至僅約7萬元/噸。2017年國內(nèi)兩家產(chǎn)能退出，國內(nèi)企業(yè)僅剩泰和新材和圣歐集團（超美斯新材料），間位芳綸行業(yè)景氣回升，2019年平均價格已上漲至約12萬元/噸。

2、對位芳綸市場情況

對位芳綸屬于典型的軍民兩用材料，在軍用方面，對位芳綸纖維織物具有高抗張強度、高彈性模量和低密度的性能特點，能迅速將子彈的沖擊能量吸收并分散轉(zhuǎn)移，避免造成“鈍傷”，因而防護效果顯著，被譽為“終極防彈材料”，廣泛應(yīng)用于防彈衣、防彈頭盔、搜排爆服和軍警作訓(xùn)服等個體防護裝備。

截止2018年底，全球共有對位芳綸產(chǎn)能約7. 6萬t/a，主要集中于杜邦公司、帝人公司; 我國現(xiàn)有對位芳綸規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)3家，有效產(chǎn)能2 000 t/a左右。下游主要集中于安全防護、車用摩擦材料、光纖增強保護、橡膠增強等。

2018年，全球芳綸紙需求約1萬t，國內(nèi)市場需求約2300 t，主要市場份額由杜邦公司所占據(jù)。

對位芳綸消費量穩(wěn)健增長

全球?qū)ξ环季]下游分布

國內(nèi)對位芳綸消費量及下游分布

1）對位芳綸的軍用市場

美國利用凱夫拉材料研發(fā)出來了著名的PASG噸頭盔，是世界上種大量裝備的防彈頭盔。在此之后，各國開始防彈頭盔研制工作，材料上基本都是采用對位芳綸。我國軍隊目前普遍裝備的是QGF02/03式凱夫拉防彈頭盔，另有部分軍隊依舊裝備的是老舊的GK80鋼盔，仍然存在替換需求。根據(jù)2018年底陸軍裝備部招標中心新型軍用頭盔招標結(jié)果，招標采購數(shù)量不少于35萬頂，盔體為芳綸材料，以2kg/頂計算，預(yù)計對位芳綸需求約700噸。此外對位芳綸制成的復(fù)合材料具有優(yōu)異的輕量化效果及防彈等性能，在武器裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐漸提升。過去很長一段時間西方國家一直將對位芳綸作為戰(zhàn)略物資管制對我國禁運，而我國產(chǎn)量寥寥，原料受制于人導(dǎo)致我國難以在國防軍工領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用，隨著國產(chǎn)化進程的加快，國防軍工應(yīng)用有望快速增長。

對位芳綸在個體防彈防刺領(lǐng)域應(yīng)用

2）對位芳綸的民用市場

民用市場領(lǐng)域，對位芳綸在信息通信（光纖保護增強）；對位芳綸在汽車工業(yè)的應(yīng)用包括剎車片、輪胎增強、汽車膠管等。

對位芳綸在信息通信領(lǐng)域的應(yīng)用? ? 圖片

對位芳綸在汽車工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用

對位芳綸高強度和高模量、較低的密度和耐蠕變性等特點使其常被用作支撐光纖、電纜的增強材料，用來保護光導(dǎo)纖維及電纜導(dǎo)芯因過載引起的軸向應(yīng)變。纖維的不可燃性，在電纜使用中也起到一定的防火保護作用。因此對位芳綸纖維廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外光纖和電力纜的增強件，對推動我國新一代通信技術(shù)的發(fā)展起到重要作用。

2012年7月，我國將寬帶升級工程上升為國家戰(zhàn)略，即“寬帶中國”戰(zhàn)略，隨后幾年，我國新建光纜長度和光纜產(chǎn)量快速增長，帶動對位芳綸需求。近幾年隨著寬帶入戶的普及以及4G建設(shè)大潮的退卻，我國光纜產(chǎn)量和新建長度有所放緩。目前國內(nèi)光纖保護增強用對位芳綸消費量約4-5千噸，國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)量近約6-7百噸，存量替代空間在3000噸以上。而2019年作為5G元年， 未來5G建設(shè)資本開支將逐步加大，預(yù)計將重新帶動光纜需求增長，光纖增強保護用對位芳綸消費量也將進一步提升。

對位芳綸還適用于作為輪胎子午線及其它橡膠制品的增強。芳綸增強輪胎具有較高的行駛速度、操控性和舒適性，還能降低車身重量，減少滾動摩擦和行駛中的噪聲，降低“面外彎曲剛度”，減少滾動摩擦，降低燃油消耗，具有節(jié)能、低噪音、長壽命的特性。目前固特異、米其林、倍耐力、普利司通等國際輪胎廠商已商業(yè)化應(yīng)用對位芳綸增強輪胎配套 各類高端車型。國內(nèi)萬力輪胎、青島森麒麟和雙星輪胎等開展了對位芳綸增強乘用胎的研發(fā)，玲瓏輪胎、三角輪胎和雙錢輪胎則開展了對位芳綸增強載重子午胎的研發(fā)和生產(chǎn)。

此外采用針織（或編織）工藝將對位芳綸捻線加工成網(wǎng)格布，再與橡膠復(fù)合，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車膠管，如冷卻水管、燃油管、制動管，尤其是渦輪增壓管。國內(nèi)汽車膠管代表性企業(yè)有美晨生態(tài)、安徽中鼎、天津鵬翎、浙江峻和等，芳綸膠管已為大眾、通用、奇瑞等主車廠配套。

商業(yè)化的對位芳綸增強輪胎應(yīng)用從全球看車用摩擦材料加橡膠增強材料消費量約3萬多噸，國內(nèi)由于纖維原料制約以及汽車工業(yè)發(fā)展與海外仍有差距，該領(lǐng)域應(yīng)用尚處于起步階段。2018年我國汽車產(chǎn)量約2780萬輛，占全球約30%，是大的汽車生產(chǎn)消費國，未來對位芳綸市場大有可為。

3）對位芳綸的市場價格

對位芳綸需求旺盛，價格大幅上漲。尤其在2018年，由于國內(nèi)越來越嚴格的環(huán)保要求導(dǎo)致國內(nèi)對位芳綸生產(chǎn)原料供應(yīng)緊張，加上同期美軍啟動單兵武器裝具換裝,其中包括迷彩服、頭盔、作戰(zhàn)靴、戰(zhàn)斗背心等單兵裝具，因此杜邦產(chǎn)品優(yōu)先保障美國供應(yīng)，國內(nèi)供給缺口增大，導(dǎo)致產(chǎn)品平均價格由2017年約15.5萬元/噸上漲至約23.5萬元/噸，同比上漲51.6%。2019年對位芳綸價格整體穩(wěn)定，平均價格維持在22-24萬元/噸。

對位芳綸價格持續(xù)上漲（萬元/噸）

由于對位芳綸在軍工領(lǐng)域具有重要應(yīng)用屬性，而國內(nèi)技術(shù)落后于海外企業(yè)，因此對位芳綸是政策長期重點支持的新材料之一，國產(chǎn)化替代需求強烈。國內(nèi)對位芳綸80%依賴進口，其中主要來自于美國、日本等企業(yè)，而近年來全球貿(mào)易環(huán)境不確定性增強，軍工等高端、敏感性應(yīng)用領(lǐng)域容易受到海外企業(yè)限制，因此國產(chǎn)化替代需求愈發(fā)迫切。

我國對位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域分布

我國對位芳綸主要是應(yīng)用于光纖、繩索和橡膠補強等領(lǐng)域。而應(yīng)用于例如國防軍工高端防彈領(lǐng)域的芳綸產(chǎn)品則較少。以2014年為例，我國對位芳綸實際供應(yīng)量在1000噸左右，主要應(yīng)用在高溫材料、摩擦材料、纜繩等較低端領(lǐng)域。國內(nèi)大多數(shù)對位芳綸下游生產(chǎn)企業(yè)主要還是依靠進口。

對位芳綸全球消費量約8萬噸，國內(nèi)消費量約1萬噸，主要用于安全防護、車用摩擦材料、光纖保護增強等領(lǐng)域。對位芳綸生產(chǎn)工藝壁壘高，美國杜邦和日本帝人占據(jù)全球約70%份額，國內(nèi)80%以上依賴進口。由于對位芳綸在國防軍工等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用，而全球貿(mào)易環(huán)境不確定性增強，敏感性應(yīng)用領(lǐng)域易受海外牽制，使得對位芳綸國產(chǎn)化替代需求愈發(fā)迫切。

綜上，國內(nèi)市場芳綸纖維的應(yīng)用還處在比較低端和狹窄的領(lǐng)域，在高端防護領(lǐng)域尚處在開發(fā)階段，但隨著軍隊國防領(lǐng)域、工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域、以及民用領(lǐng)域防護要求的逐步提高，國內(nèi)市場的需求會出現(xiàn)極大的增長，即使在軍警戰(zhàn)斗訓(xùn)練服市場每年就有幾萬噸的需求。

3、市場發(fā)展趨勢

1）企業(yè)間競爭正演變?yōu)椴煌a(chǎn)業(yè)鏈條間的競爭，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)越來越受到重視。以間位芳綸在防護領(lǐng)域的競爭為例，芳綸、紡紗、織布、服裝各個環(huán)節(jié)的企業(yè)均結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，分別以行業(yè)領(lǐng)先的纖維企業(yè)為核心，用特色分明的產(chǎn)品分別占領(lǐng)不同的市場。

2）高端應(yīng)用技術(shù)相對落后，新應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，需要企業(yè)在深度市場開發(fā)、拓寬應(yīng)用領(lǐng)域方面投入更多精力。芳綸早期市場應(yīng)用主要由杜邦開發(fā)，泰和新材等國內(nèi)企業(yè)主要以跟隨者身份參與其中。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，一些在國外應(yīng)用比較成熟、但在國內(nèi)發(fā)展嚴重滯后的領(lǐng)域正在補齊短板，一些新興的應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，5G通信、新能源汽車等給芳綸行業(yè)創(chuàng)造了更多應(yīng)用領(lǐng)域。隨著泰和新材生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，對下游應(yīng)用的理解不斷深入，在一些領(lǐng)域的開發(fā)上已經(jīng)能夠與國外公司同臺競技，在某些領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。

3）技術(shù)一體化趨勢日益明顯，上、下游企業(yè)需要相互滲透、共同提高才能獲得更好的競爭力。在產(chǎn)業(yè)鏈的競爭中，每一環(huán)節(jié)的變化都會對整個鏈條的競爭力產(chǎn)生影響，對處于鏈條核心位置的芳綸生產(chǎn)企業(yè)的人才和技術(shù)實力提出了更高的要求。

4）新興企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但行業(yè)領(lǐng)先公司的領(lǐng)導(dǎo)地位依然鞏固。以芳綸紙為例，國內(nèi)民士達、超美斯等企業(yè)在芳綸紙行業(yè)已經(jīng)深耕十年，但市場占有率僅達到5%左右。

5）芳綸紙在傳統(tǒng)電氣絕緣領(lǐng)域的用量將有所減少，新能源汽車和蜂窩芯材等領(lǐng)域的用量將顯著增長。預(yù)計到2025年，電氣絕緣領(lǐng)域的消費量將由2018 年的6600 t下降至5200 t左右，新能源汽車領(lǐng)域的消費量將由100t增長到2 000 t左右，蜂窩芯材將由3 500 t增長到4 000 t左右。

4、芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

1）下游應(yīng)用水平需提升

從間位芳綸的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國低端工業(yè)過濾市場開發(fā)相對比較充分; 防護領(lǐng)域也有一定發(fā)展，但離世界先進水平還有較大差距; 芳綸紙領(lǐng)域用量尚小，對纖維的帶動力還很弱，成為制約我國間位芳綸用量再上臺階的重大瓶頸。從對位芳綸的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國光纜領(lǐng)域的發(fā)展比較充分，在橡膠（尤其是傳送帶）、輪胎領(lǐng)域的發(fā)展相對不足，在防彈防護領(lǐng)域也存在一定差距。此外，我國對位芳綸市場約80%的份額被國外品牌所占據(jù)，國產(chǎn)企業(yè)的市場影響還有很大差距。就制約間位芳綸發(fā)展的芳綸紙行業(yè)而言，我國絕緣領(lǐng)域的應(yīng)用占絕對優(yōu)勢，但國產(chǎn)芳綸紙的市場份額依然偏低，傳統(tǒng)電氣絕緣領(lǐng)域的市場壁壘還需要逐步消除; 在蜂窩芯材領(lǐng)域，國產(chǎn)芳綸紙在軍機上已有一定的用量，但在商用大飛機和高鐵領(lǐng)域還處于起步階段。

2）芳綸原料供應(yīng)緊張

間位芳綸的主要原料為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原料為對苯二胺和對苯二甲酰氯。從歷史上看，我國酰氯和二胺均出現(xiàn)過因供應(yīng)緊張而價格飆漲的情況，日益嚴峻的安全環(huán)保形勢是導(dǎo)致原料供應(yīng)緊張的主要原因。特別 是 “3·21”事故之后，市場間苯二胺供應(yīng)商減少，且安全生產(chǎn)受到嚴格監(jiān)管，如何保障芳綸原料的供應(yīng)安全成為擺在主要芳綸廠家面前的一個嚴肅話題。隨著龍頭企業(yè)擴產(chǎn)和新競爭者的出現(xiàn)，芳綸原料問題會變得更加嚴峻。

3）產(chǎn)能擴張隱患顯現(xiàn)

受龍頭企業(yè)高盈利能力誘惑，國內(nèi)企業(yè)新建、擴建芳綸項目的沖動比較明顯，無論是間位芳綸、對位芳綸還是芳綸紙的行業(yè)發(fā)展秩序都面臨著考驗。

間位芳綸是我國發(fā)展相對較好的一個產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有規(guī)?；a(chǎn)廠家2家，合計年有效產(chǎn)能約1萬t， 但國內(nèi)年消費僅6 000 t左右，通過出口基本實現(xiàn)了供需平衡。歷史上，間位芳綸也曾是一個供需失衡的行業(yè)，曾有4家供應(yīng)商相互競爭，合計年產(chǎn)能12 000t，而當(dāng)時國內(nèi)年需求量僅5 000t。由于產(chǎn)能大、需求小，新進入者的產(chǎn)品性能較差、生產(chǎn)穩(wěn)定性不高，難以被高端市場接受，集中于工業(yè)過濾領(lǐng)域搞低價競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品售價從2009年的16萬元/噸一路下跌到 2015年的6萬元/噸， 并連續(xù)多年低位徘徊。2017年，有2家企業(yè)關(guān)閉 生產(chǎn)線后，芳綸產(chǎn)品售價及盈利水平逐步恢復(fù)。近幾年，間位芳綸行業(yè)供需基本平衡，隨著市場開拓效果逐步顯現(xiàn)，國內(nèi)泰和新材、鹽城德安德、贛州龍邦、遼寧富瑞等公司的間位芳綸纖維項目也陸續(xù)進入擴產(chǎn)或籌建階段。

對位芳綸方面，在20世紀初，我國有河南神馬、河北硅谷、儀征化纖等6 家企業(yè)介入對位芳綸的生產(chǎn)，但僅有泰和新材、中藍晨光、中芳特纖等企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)供應(yīng)市場。相比較而言，國內(nèi)企業(yè)中，泰和新材的產(chǎn)業(yè)化較為成功，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，但國內(nèi)市場占有率也僅有10%左右，在全球市場影響力也較小。為減少與國際龍頭企業(yè)的差距，泰和新材、中藍晨光、江蘇瑞盛、中旭國泰等公司也陸續(xù)計劃進行擴產(chǎn)或新建，實現(xiàn)新產(chǎn)能的大規(guī)模擴張。在芳綸紙方面，產(chǎn)能過剩問題一直存在。目前，我國芳綸紙名義產(chǎn)能8000 t，實際需求量僅2 000多噸，處于嚴重供過于求的狀態(tài); 國內(nèi)年產(chǎn)芳綸紙僅1200 t左右，整體產(chǎn)能利用率僅15%，行業(yè)發(fā)展回歸常態(tài)任重而道遠。